Το γράμμα του Μίλτου βρίσκει την Ιφιγένεια να αγωνιά για το μέλλον της σχέσης τους. Η απόσταση ανάμεσά τους έχει φέρει αβεβαιότητα. Η απάντησή της στο γράμμα του θα φτάσει με καθυστέρηση στο Παρίσι.

Ο Μπαζίλ Ζαχάρωφ έχει ήδη αναθέσει στον Μίλτο μια αποστολή στην Ρωσία. Στην Πετρούπολη, ο γοητευτικός και ευφυής Μίλτος κερδίζει τη συμπάθεια του υπουργού που είναι υπεύθυνος για τους εξοπλισμούς, αλλά και της νεαρής όμορφης κόρης του, που τον πολιορκεί στενά.

Στον πειρασμό να ενδώσει, ο Μίλτος έχει να σκεφτεί, εκτός απ’ την καριέρα του, και τις τύχες των δυο οικογενειών -της δικής του αλλά και της Ιφιγένειας-, που συνεχίζουν να τον περιμένουν πίσω στην πατρίδα, με την πολιτική ένταση και τις συγκρούσεις να κλιμακώνονται. 20.000 Αρμένιοι αφανίζονται. Το «Κόκκινο Ποτάμι» έχει αρχίσει να κυλά και δεν αφήνει τίποτα ίδιο στο πέρασμά του.